Anlage: actori-Beratungsbericht (Auszüge)

Markt- und Wirtschaftlichkeitsstudie für eine neue Konzert- und Veranstaltungshalle in Nürnberg (Auszüge) Anlage zur Kulturausschussvorlage für die Sitzung am 04.07.2014 Nürnberg, 31. Mai 2014

1 | 31. Mai 2014 24. Oktober 2013

Allgemeine Trends – Kultur & Society/Gesellschaft 1 KULTUR & Society/Gesellschaft Marktverhalten und -trends Chancen/Risiken für Veranstaltungshalle  Business-to-Customer-Unterhaltungsmarkt − Negative bis bestenfalls stabile entwickelt sich negativ – bezüglich Umsatz und Entwicklung im Unterhaltungssegment Ticketverkäufe  Generell ist der Markt schwer kalkulierbar, nach − Die Volatilität des Kultur & Society- Marktes erschwert zuverlässige steigenden Umsätzen 2011 folgte 2012 ein Prognosen für die einzelnen Segmente Einbruch in Höhe von 16%  Großes Konkurrenzangebot im Sport- und + Halle auf Erfordernisse der Freizeitangebot geht auf Kosten des Wachstumsmärkte auslegen und Musikunterhaltungsmarktes Umsatzchancen in den wachsenden  Wachstum ist einzig im deutschsprachigen Pop- Sparten nutzen Segment und bei Comedy-Veranstaltungen zu verbuchen + Durch höhere Kapazitäten können  Der Society-Markt ist besonders volatil und kurzfristige Buchungen durch Veranstalter daher schwer kalkulierbar ermöglicht werden

2 | 31. Mai 2014

Trends des Veranstaltungsmarktes (1/2) 2 BUSINESS Marktverhalten und -trends Chancen/Risiken für Veranstaltungshalle  Steigende Teilnehmerzahl im Business- + Ausbau des Geschäfts durch positive Veranstaltungsmarkt Marktentwicklung  Veranstaltungsintensivste Branchen sind: − Stärkerer Konkurrenz- und Preiskampf im Technologie und Innovation, Business-Markt Finanzdienstleistungen sowie Chemie- und Pharmaindustrie + Geeignete Auswahl des Hallenstandorts  Hoher Wettbewerbsdruck durch steigende und Sicherstellung einer guten Anbindung Anzahl an Veranstaltungsstätten sowie bei Neubau Investitionen in Infrastruktur und gleichzeitig abnehmender Veranstaltungsanzahl  Wachsende Bedeutung der Standortattraktivität und verkehrsmäßigen Erreichbarkeit

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Trends des Veranstaltungsmarktes (2/2) 2 BUSINESS Marktverhalten und -trends Chancen/Risiken für Veranstaltungshalle  Starker Dienstleistungswettbewerb, der bis hin + Schaffung von Full-Service-Angeboten zu Full-Service-Angeboten reicht (Inhouse)  Nachhaltigkeits-Management und + Möglichkeit einer starken Positionierung -Zertifizierung gewinnen an Bedeutung (Green mit Nachhaltigkeitsthemen und Meetings) -angeboten  Trend zu steigenden technischen Anforderungen (Spezialisierung) und + Chance, Halle nach aktuellen (techn.) Differenzierung/Flexibilität von Anforderungen zu bauen Veranstaltungsstätten bezüglich (Anzahl) Räume und Halle + Mit Neubau Attraktivität des Standortes  Virtuelle Medien spielen eine immer größere ausarbeiten und passenden USP (unique Rolle bei Business-Veranstaltungen selling point = Alleinstellungsmerkmal) entwickeln

4 | 31. Mai 2014

Für die Angebots- und Wettbewerbsanalyse wurden insgesamt 75 Veranstaltungsstätten im Raum Nürnberg analysiert Veranstaltungsstätten im Einzugsgebiet [max. 1h Fahrzeit] Lichtenfels  1 Messegelände  6 Kongresszentren  4 Multifunktionsarenen  11 Stadthallen  10 Theater und 5 Konzerthäuser bzw. Konzertsäle  25 Eventlocations und 13 Kleinkunstbühnen Sitzplätze: Fürth > 2.500 1.400 – 2.500 Zirndorf 800 – 1.400 350 – 800 < 350 Typ der Veranstaltungsstätte: Messegelände Konzerthaus Kongresszentrum Stadthalle Multifunktionsarena Eventlocation1) Kleinkunstbühnen2) 1) Ausschließlich Locations, in denen Kulturveranstaltungen stattfinden. 2) Kleinkunstbühnen außerhalb Nürnbergs werden nicht vollständig aufgeführt Quelle: Websites der Veranstaltungsstätten

5 | 31. Mai 2014

Für Kulturveranstaltungen sind davon 70 Veranstaltungsstätten wichtig... Konzerthäuser, Theater, als Konzertsaal genutzte Mehrzweck- hallen, Kleinkunstbühnen und Eventlocations [1h Fahrzeit]  5 Konzertsäle: Meistersingerhalle (2.121/520) und Lichtenfels Tafelhalle (513), Musiksaal in der Kongresshalle (500), Heilig-Geist-Saal (350), Kammermusiksaal (100)  10 Theater: Staatstheater Nürnberg (924), Gostner Hoftheater (350), Dehnberger Hoftheater (199), Stadttheater Fürth (872), Theater Erlangen (570), Stadttheater Amberg (569), Theater Ansbach (480),, E.T.A. Hoffmann Theater Bamberg (402), Theater Ansbach (80)  6 Kongresszentren: NCC und Frankenhalle (12.500), Heinrich-Lades-Halle Erlangen (1.250), Tagungszentrum Onoldia Ansbach (875)ACC Amberger Kongresszentrum (825), Kongresshalle Bamberg (1.400/665), Kur- und Kongress Center Bad Windsheim (689)  11 Stadthallen: Historischer Rathaussaal Nürnberg (540), Stadthalle Fürth (1.288), Stadthalle Bayreuth (1.000), Stadthalle Lichtenfels (800), Stadthalle Gunzenhausen (650), Paul-Metz-Halle Zirndorf (616), Markgrafensaal Fürth Schwabach (570), Stadthalle Kasten Feuchtwangen (490), Hohenzollernhalle Heilsbronn (500), Kulturzentrum am Zirndorf Karlsplatz Ansbach (204), Städtischer Wildbaldsaal (201)  13 Kleinkunstbühnen  25 Eventlocations Typ der Veranstaltungsstätte: Sitzplätze: > 2.500 Messegelände Konzerthaus 1.400 – 2.500 800 – 1.400 Kongresszentrum Stadthalle 350 – 800 Multifunktionsarena Eventlocation1) < 350 Quelle: Websites der Veranstaltungsstätten Kleinkunstbühnen2)

6 | 31. Mai 2014

... wobei die kleineren davon zunächst aus der Betrachtung ausgeklammert werden können Konzerthäuser, Theater und als Konzertsaal genutzte Mehrzweckhallen im Einzugsgebiet (>400 Plätze)  5 Konzertsäle: Meistersingerhalle (2.121/520) und Tafelhalle (513), Musiksaal in der Kongresshalle (500), Heilig-Geist-Saal (350), Kammermusiksaal (100) T  7 Theater: Festspielhaus Bayreuth (1.974, Staatstheater Nürnberg (924), Stadttheater Fürth T (872), Theater Erlangen (570), Stadttheater Amberg (569), Theater Ansbach (480), E.T.A.-Hoffmann Theater Bamberg (402)  5 Kongresszentren: Kongresshalle Bamberg (1.400/665), Heinrich-Lades-Halle Erlangen (1.250), Tagungszentrum Onoldia (875), AnsbachACC Amberger Kongresszentrum (825), Kur- und T Erlangen Kongresscenter Bad Windsheim (689)  11 Stadthallen: Stadthalle Fürth (1.288), Stadthalle T T Bayreuth (1.000), Stadthalle Lichtenfels (ca. 800), Fürth NürnTb erg Stadthalle Gunzenhausen (650), Paul-Metz-Halle Zirndorf Zirndorf (616), Markgrafensaal Schwabach (570), hist. Rathaussaal Nürnberg (540), Hohenzollernhalle Heilsbronn (ca. 500), Stadthalle Kasten- Feuchtwangen (490) T Typ der Veranstaltungsstätte: Sitzplätze: > 2.500 Konzerthaus 1.400 – 2.500 Stadthalle 800 – 1.400 Kongresszentrum 350 – 800 < 350 Multifunktionsarena Anmerkung: T: Theater Quelle: Websites der Veranstaltungsstätten

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Für Business-Veranstaltungen stehen im Betrachtungsraum 6 Kongresszentren und 6 größere Stadthallen zur Verfügung Veranstaltungsstätten im Einzugsgebiet Lichtenfels  Neben Nürnberg existieren in Erlangen und Bamberg größere Kongresszentren mit einem Großen Saal >1.200 Plätze  3 kleinere Kongresszentren mit einem Großen Saal bis zu 875 Plätzen sind in Amberg, Ansbach und Bad Windsheim  Stadthalle mit über 500 Plätzen gibt es in Nürnberg, Erlangen, Fürth, Bayreuth, Bamberg, Amberg, Ansbach, Lichtenfels, Bad Windsheim, Schwabach und Zirndorf Sitzplätze: Fürth > 2.500 1.400 – 2.500 Zirndorf 800 – 1.400 350 – 800 < 350 Typ der Veranstaltungsstätte: Kongresszentrum Stadthalle Konzerthaus Quelle: Websites der Veranstaltungsstätten

8 | 31. Mai 2014

Im Business-Segment breites und kontinuierliches Angebot Saalkapazitäten des Großen Saals und des Zweitsaals (>500 Plätze) von Stadthallen und Kongresszentren im Einzugsgebiet 4.000 Stadthalle 2.121 Kongresszentrum 1.400 1.288 1.250 1.192 1.000 1.000 825 825 800 700 698 616 570 540 520 Franken- K.-Zentrum Heinrich-Lades Stadthalle Tagungs- Stadthalle Kongresshalle Markgrafen- MSH halle Bamberg Halle Erlangen Bayreuth zentrum Lichtenfels Bad Windsheim saal Schwabach Saal 2 Saal 1 Ansbach MSH Stadthalle NCC NCC Kongress- K.-Zentrum Paul-Metz- Rathaussaal Saal1 Fürth Ost Mitte zentrum Bamberg Halle Zirndorf Nürnberg Amberg Saal 2  Im Business-Segment kontinuierliche Abdeckung mit Sälen und Hallen von einer Größe bis 1.400 Plätzen  Der große Saal der Meistersingerhalle sticht auch hier mit deutlich mehr Sitzplätzen heraus  Eine größenbezogene Deckungslücke kann im Business-Segment, anders als im Kultursegment, nicht festgestellt werden Quelle: Webseiten der Veranstaltungsstätten, Gespräch mit NürnbergMesse

9 | 31. Mai 2014

Alle größeren Städte im Betrachtungsgebiet weisen ein Theater sowie eine Halle aus, die für Konzertveranstaltungen genutzt wird Konzerthäuser, Theater und als Konzertsaal genutzte Mehrzweckhallen im Einzugsgebiet [max. 1h Fahrzeit]  Bamberg: Konzert- und Kongresshalle Bamberg (1.400/665), + E.T.A. Hoffmann-Theater Bamberg (402) T  Bayreuth: Stadthalle Bayreuth (1.277) + Festspielhaus Bayreuth (1.974) T  Amberg: ACC - Amberger Kongresszentrum (825) + Stadttheater Amberg (569)  Ansbach: Tagungszentrum Onoldia Ansbach (875) + Theater Ansbach (469) T  Erlangen: Heinrich-Lades-Halle (1.250) + Erlangen T Theater Erlangen (570) T T  Fürth: Stadthalle Fürth (1.288) + Stadttheater Fürth NürnTb erg Fürth (872) Zirndorf  Nürnberg: Meistersingerhalle (2.121/520), Staatstheater (924), Tafelhalle (513), Musiksaal in TT der Kongresshalle (500) Typ der Veranstaltungsstätte: Sitzplätze: > 2.500 Konzerthaus 1.400 – 2.500 Stadthalle 800 – 1.400 Kongresszentrum 350 – 800 < 350 Multifunktionsarena Anmerkung: T: Theater Quelle: Websites der Veranstaltungsstätten

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Nürnberg, Erlangen und Fürth stellen eine Agglomeration dar – Veranstaltungsstätten können gegenseitig besucht werden Konzerthäuser, Theater und als Konzertsaal genutzte Mehrzweckhallen im Einzugsgebiet [max. 1h Fahrzeit]  Im Untersuchungsgebiet besitzen alle größeren Städte ein Theater sowie eine Halle, die für kulturelle Veranstaltungen genutzt wird. T  Während Bamberg, Bayreuth, Ansbach und T Amberg vom Hallenangebot her als eigenständige Zentren betrachtet werden können, stellen Nürnberg, Erlagen und Fürth als Agglomeration einen gemeinsamen Raum dar  In diesem Raum besteht ein großes Angebot von Konzertstätten: Das Nürnberger T T Erlangen Staatstheater (924 Plätze), das Stadttheater Fürth (872 Plätze, rund 70 Klassik-VA.), die T T Stadthalle Fürth (1.288 Plätze, ca. 4 Klassik-VA.) Fürth NürnTb erg und das Kongresszentrum „Heinrich-Lades-Halle Zirndorf in Erlangen (1.250 Plätze, rund 60 Klassik-VA.) TT Typ der Veranstaltungsstätte: Sitzplätze: > 2.500 Konzerthaus 1.400 – 2.500 Stadthalle 800 – 1.400 Kongresszentrum 350 – 800 < 350 Multifunktionsarena Anmerkung: T: Theater Quelle: Websites der Veranstaltungsstätten

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Das Angebot für das Segment Kultur in Nürnberg, Erlangen und Fürth weist eine Lücke im Bereich 1.500-1.800 Sitzplätze auf Saalkapazitäten des Großen Saals und des Zweitsaals in Nürnberg Erlangen und Fürth < 1.000 1.000-1.500 1.500-2.000 > 2000 Musiksaal in der Meister- Kongresshalle Staatstheater Kongress- singer- Theater Nürnberg zentrum Stadthalle halle Meistersinger- Erlangen Erlangen Fürth Saal 1 halle Saal 2 Theater Fürth Tafelhalle Nürnberg Anzahl 0 500 1000 1500 2000 Sitzplätze  Bei den vorhandenen Saalkapazitäten im Bereich Konzert lassen sich drei Cluster unterscheiden: 1. die Meistersingerhalle mit über 2.000 Plätzen, 2. die Stadthalle Fürth und das Kongresszentrum Erlangen mit rund 1.250 Plätzen und 3. die Theater sowie Tafelhalle und der Musiksaal in der Kongresshalle und der 2. Saal der Meistersingerhalle mit Kapazitäten zwischen und 500 und 1.000 Sitzplätzen  Die Meistersingerhalle bietet damit fast doppelt so viele Sitzplätze wie die nächstkleinere Kategorie von Sälen  Zwischen 1.300 und 2.000 Sitzplätzen fehlt im Raum Erlangen-Nürnberg-Fürth ein Raumangebot

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< 1.000

1.500-2.000

> 2000

Die Modelle A und B berücksichtigen viele Bedürfnisse der Anspruchsgruppen (1/2) Nutzergruppen Umgesetzte bzw. nicht erfüllte Ansprüche  Sehr gute Konzertakustik, jedoch kein Weinberg-Konzertsaal wie gewünscht Nürnberger  Attraktive Gastronomie (Modell B) Symphoniker  Zentrale Lage (Modell B bei Innenstadtlage)  Saalkapazität von 1.500 Plätzen, flexible bzw. ansteigende Bestuhlung  Optimale Akustik  Offene Szenenfläche, Konzert-Agenturen  Attraktive Gastronomie (Modell B bei Innenstadtlage)  Große Foyerfläche mit Aufenthaltsqualität  Interimsnutzung durch das Staatstheater wurde in diesem Kontext zunächst nicht berücksichtigt Staatstheater  Nach Ende der Interimsnutzung sind Rückbaumaßnahmen notwendig

13 | 31. Mai 2014

Nürnberger Symphoniker

Die Modelle A und B berücksichtigen viele Bedürfnisse der Anspruchsgruppen (2/2) Nutzergruppen Umgesetzte bzw. nicht umgesetzte Ansprüche  Sehr gute Akustik und sehr gute Sicht auf die Bühne Veranstaltungs-  Attraktive Räumlichkeiten besucher  Attraktive Gastronomie (Modell B bei Inne nstadtlage)  Attraktive Innenstadtlage (Modell B) Besucher und Veranstalter von Society- Veranstaltungen  Veranstaltung großer Kongresse durch sich ergänzende Räumlichkeiten möglich (Modell A) Kongress- und  Flexible Raumnutzung auf technisch neuestem Stand Seminarveranstalter  keine direkte Flughafenanbindung

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Veranstaltungs- besucher

Die Unterschiede in den Flächenbedarfen der Modelle A und B ergeben sich vor allem aus den räumlichen Anforderungen Keine Unterschiede; identisches Raumkonzept in Modell A und B1 1 GROSSER SAAL Anzahl der neuen/ zusätzlichen Tagungsräume in Modell A geringer als in Modell B, zusätzlicher Kleiner 2 WEITERE SÄLE Saal in Modell B Größere Foyerflächen in Modell B durch größere Foyerflächen um den Großen Saal (über zwei FOYERS UND 3 Stockwerke verlaufend), zusätzliche Foyerfläche um den Kleinen Saal sowie weitere Foyerflächen ANDERE RÄUME Keine zusätzlichen Catering-Flächen in Modell A aufgrund Mitnutzung vorhandener Catering-Struktur, 4 CATERING zusätzliche Catering-Flächen in Modell B Geringere Flächen für Künstlergarderoben in Modell B aufgrund Nutzung der bestehenden 5 NUTZRÄUME Tagungsräume als Künstlergarderoben Mehr Lagerflächen in Modell B aufgrund zusätzlichen Lagerflächenbedarfs für den Kleinen Saal LAGERFLÄCHEN/ 6 WERKSTÄTTEN Gleiche Stellplatzbedarfe in Modell A und B SONSTIGE 7 INFRASTRUKTUR 1) Bei beiden Fällen wird Multifunktionalität des Großen Saales benötigt, um Kongresse abhalten zu können, daher keine Weitgehende Übereinstimmung zwischen Wesentliche konzeptionelle Unterschiede Unterschiede in der räumlichen Ausstattung den Modellen zwischen den Modellen Quelle: actori-Analyse

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Für Modell A werden 16.131 und für Modell B 18.279 qm Fläche benötigt Modell A [in qm] Modell B [in qm] Großer Saal Grundfläche, inkl. 250 qm Bühne 1.250 1.250 Weitere Säle 1 Kleiner Saal (B), Tagungsräume, Green Room 620 850 Foyers Großer Saal, Kleiner Saal (B), Tagungsräume, weitere Foyers und andere Foyerflächen, Kasse- und Eingangsbereich, Sanitärbereich, 2.240 2.680 Räume Besuchergarderoben, Vorderhausmanagement, Infothek Catering (Satelliten-)Küche, Restaurant (B), Serviceflächen (B) 25 750 Hinterer Bühnenbereich, Büros, Künstlergarderoben, Nutzräume 1.115 1.113 Probenräume, Umkleide Technik, Erste Hilfe/ Putz-/ Sanitärraum Lagerflächen/ Lagerflächen Großer Saal, Tagungsräume, Kleiner Saal (B), 655 835 Werkstätten Catering Rückraum, Infothek Rückraum, Werkstätten Entsorgung (B), Technische Anlagen, Treppen, Aufzüge, Sonstige Infrastruktur 2.000 2.575 Anlieferung, weitere Gänge/ Flure Stellplätze Stellplätze, Fahrgassen und technische Anlagen 8.226 8.226 Gesamtfläche 16.131 18.279 Quelle: actori-Analyse

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1.250

1.250

Foyers und andere Räume

Catering

2.240

25

2.680

750

Gesamtfläche

16.131

18.279

Aufgrund der Multifunktionalität kommt für Nürnberg nur ein Shoebox- Konzertsaal in Frage 1 GROSSER SAAL Shoebox-Konzertsaal: Merkmale Weinberg-Konzertsaal: Merkmale  Flaches bzw. leicht ansteigendes Publikum  Ansteigendes Publikum  Seitenränge bzw. Empore  Keine Seitenränge oder Emporen, meist keine  Große, reflektierende Wände überlagerten Publikumsflächen  Kleinere Grundfläche  Kleine Zwischenwände  Multifunktionalität durch Möglichkeit der  Große Grundfläche Veränderung der Saalebene bzw. Entfernung  Keine Multifunktionalität, reine Konzertsaal- der Bestuhlung Nutzung  Mögliche Zwischennutzung als Theatersaal  Zwischennutzung als Theatersaal aufgrund der Sitzplätze hinter der Bühne nicht möglich Quelle: actori Benchmark Datenbank

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Der Saal verortet sich damit mit 1.500 Plätzen bei ansteigender Bestuhlung in diesem Benchmark-Bereich 1 GROSSER SAAL Benchmark: Saalkapazitäten Großer Saal Konzerthäuser/ Stadthallen bei ansteigender Reihenbestuhlung 2.500 2.440 2.387 2.2001) 2.150 1.900 1.898 1.550 1.5461) 1.427 1.266 Baden-Baden Berlin München Bielefeld Hamburg Leipzig Luzern Dortmund Wuppertal Reutlingen Heidenheim Aufgrund der zeitgemäßen Architektur und der Saalkapazität sind als Benchmark für Fragen der Gestaltung des Großen Saals die Stadthalle Reutlingen, das Konzerthaus Dortmund und das Congress Centrum Heidenheim von besonderer Relevanz Anmerkung: Die Stadthalle Bielefeld und die Historische Stadthalle Wuppertal verfügen nur über eine ebene Bestuhlung, daher Angabe für ebene Bestuhlung Quelle: Websites der Veranstaltungsstätten, actori-Analyse

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Modell A: Durch die Neuaufstellung wachsen die Erträge schneller als die Aufwendungen – der Zuschuss kann verringert werden 2023 2024 2025 2026 2027 Erträge 3,6 4,0 4,3 4,6 4,7 Aufwendungen 5,1 5,3 5,5 5,7 5,8 Zuschussbedarf 1,5 1,3 1,2 1,0 1,0 Anmerkung: in Mio. €, Zahlen gerundet, Nettowerte Quelle: Szenarienberechnung actori

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Entwicklung der Erträge: Einnahmen aus dem Vermietgeschäft wachsen im Business Case von 3 Mio. auf 4 Mio. € 2023 2024 2025 2026 2027 1a Miet-Veranstalt. 1.115 1.185 1.205 1.250 1.265 K&S 1b Miet-Veranstalt. B 1.965 2.195 2.450 2.735 2.775 2 Services 61 66 70 75 76 Gastronomie/ 3 218 236 250 268 272 Catering 4 Parkplatz/ Tiefg. 202 219 231 248 252 5 Sponsoring 23 26 26 29 29 6 Sonstige Erträge 29 32 34 36 37 Gesamt 3.615 3.955 4.265 4.640 4.710 Anmerkung: in T€, Zahlen gerundet, Nettowerte Quelle: Szenarienberechnung actori

20 | 31. Mai 2014

66

26

32

Die positive Entwicklung der Mieteinnahmen treibt vor allem das Business-Segment an – mit einer 43%igen Steigerung 1 MIETEINNAHMEN 4.045 3.985 3.655 448 441 3.380 395 3.080 354 317 2.295 2.330 Messe/ Ausstellung 2.055 1.840 Tagung/ Kongress 1.650 Ball/ Feier Wort/ Cabar./ Film 103 105 99 115 100 117 102 122 123 108 238 242 251 255 Show/ Tanz/ Music. 223 211 225 228 238 241 U-Musik 475 507 514 535 543 E-Musik 2023 2024 2025 2026 2027 Anmerkung: in T€, Zahlen gerundet, Nettowerte Quelle: Szenarienberechnung actori

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448

2.330 105

255

241

543

441

2.295 103

251

238

535

395

2.055

102

242

228

514

354

1.840

100

238

225

507

317

1.650

99

223

211

475

Übersicht der Vermietungen nach Segment und Saal/Raum 1 VERANSTALTUNGEN Neuer Saal Großer Saal Kleiner Saal 17% 5% Kultur 29% Kultur 1 ) Kultur 73% Society Society 22% Society Business 63% Business Business 78% 8% 5% Kombinierte Ver- Tagungsräume mietung der Säle 4% 17% Tagung/ Society Kongress Business 96% 83% Messe/ zzgl. 17 Ausst. sonstige Veranstaltungen 1) Kulturveranstaltungen mit mehr als 1.500 Besuchern verbleiben im Großen Saal der Meistersingerhalle: Anmerkung: Zahlen gerundet, Vermietung = Belegtag, ohne Auf- und Abbautage, Detailberechnung für das Jahr 2023 Quelle: Die Meistersingerhalle in Zahlen 2012, Szenarienberechnung actori

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Modell B: Die Erträge steigen schneller als die Aufwendungen und führen zu einem geringeren Zuschussbedarf 2023 2024 2025 2026 2027 Erträge 2,6 2,8 3,0 3,2 3,2 Aufwendungen 3,8 3,9 4,1 4,2 4,3 Zuschussbedarf 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 Anmerkung: in Mio. €, Zahlen gerundet, Nettowerte Quelle: Szenarienberechnung actori

23 | 31. Mai 2014

Bei den Mieteinnahmen im Business-Segment werden hohe Wachstumsraten angesetzt 2023 2024 2025 2026 2027 1a Miet - V a K &S 556 589 625 663 673 1b Miet-Va B 598 653 712 759 771 2 Eigen-Va 746 795 847 903 917 3 Services 30 32 34 36 37 Gastronomie/ 4 235 251 269 286 290 Catering 5 Sponsoring 80 89 91 101 103 6 Tiefgarage 331 354 378 402 408 Gesamt 2.575 2.765 2.955 3.150 3.200 Anmerkung: in T€, Zahlen gerundet, Nettowerte Quelle: Szenarienberechnung actori

24 | 31. Mai 2014

32

89

Die Einnahmen durch Tagungen und Kongresse erhöhen sich um knapp 30% 1 MIETEINNAHMEN 1.445 1.425 1.340 107 105 1.240 99 1.155 90 83 654 664 614 562 Messe/ Ausstellung 515 Tagung/ Kongress 59 59 58 28 29 Ball/ Feier 57 27 24 56 25 156 158 146 Wort/ Cabar./ Film 137 129 133 135 125 Show/ Tanz/ Music. 117 110 U-Musik 238 253 270 288 292 E-Musik 2023 2024 2025 2026 2027 Anmerkung: in T€, Zahlen gerundet, Nettowerte Quelle: Szenarienberechnung actori

25 | 31. Mai 2014

107

664

59

158

135

292

105

654

59

156

133

288

99

614

58

146

125

270

90

562

57

137

117

253

83

515

56

129

110

238

Im Konzertsaal überwiegen die kulturellen Veranstaltungen 1 VERANSTALTUNGEN Konzertsaal Kleiner Saal 6% 15% 25% Kultur Kultur Society Society 8% Business 67% Business 80% Kombinierte Ver- Tagungsräume mietung der Säle 6% 11% Tagung/ Society Kongress Business Messe/ 94% 89% Ausst. zzgl. 13 sonstige Veranstaltungen Anmerkung: Zahlen gerundet, Vermietung = Belegtag, ohne Auf- und Abbautage, Detailberechnung für das Jahr 2023 Quelle: Die Meistersingerhalle in Zahlen 2012, Szenarienberechnung actori

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Detailerläuterung des Worst-, Real- und Best Case in Modell A MODELL A Worst Real Best Kultur & Society- Keine Steigerung der VA- Steigerung der Weitere Steigerung der Veranstaltungen Anzahl gegenüber MSH 2012 Veranstaltungen um 15% Veranstaltungen um 15% (VA) Geringere Steigerung als im Weitere Steigerung der Business- Steigerung der VA im Großen Real Case: Gr. Saal: +25%, Business-VA: jeder Saal/ Veranstaltungen Saal um 100%, in allen Kl. Saal: +15%, Miete ganzes Raum +10%, Miete ganzes (VA) anderen Sälen: 50% Haus: -1 VA Haus: +2 Veranstaltungen Aufwendungen wie im „Real Doppelte Aufwendungen pro Indirekte Finanzierung: Marketing- Case“, insgesamt Abnahme, Veranstaltung, darüber 57 €/Kultur & Society-VA, ausgaben da Skalierung analog zur hinaus Zunahme aufgrund 91 € /Business-VA Veranstaltungsanzahl Veranstaltungssteigerung Anmerkung: Angaben zu Veranstaltungen beim „Real Case“ beziehen sich auf die Veranstaltungszahl der MSH im Jahr 2012 Quelle: Szenarienberechnung actori

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MODELL A

Detailerläuterung des Worst-, Real- und Best Case in Modell B (1/2) MODELL B Worst Real Best Kultur & Society- Steigerung analog zum Real Steigerung der Weitere Steigerung der U- Veranstaltungen Case: 15% Veranstaltungen um 15% Musik-VA: +50% Weitere Steigerung der Business- Steigerung analog zum Real Steigerung der Business-VA: jeder Saal/ Veranstaltungen Case: 50% Veranstaltungen um 50% Raum +15% 60 Eigenveranstaltungen, 20 Eigenveranstaltungen, Eigen- Auslastung: 70%, Auslastung: 75%, Keine Eigenveranstaltung Veranstaltungen Ticketpreis: 28,50 € Ticketpreis: 33 € Anmerkung: Angaben zu Veranstaltungen beim „Real Case“ beziehen sich auf die Veranstaltungszahl der MSH im Jahr 2012 Quelle: Szenarienberechnung actori

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MODELL B

Detailerläuterung des Worst, Real und Best Case in Modell B (2/2) MODELL B Worst Real Best Zusätzlich eine Aus Benchmarks abgeleitete Intendantenstelle und eine Gleiche Personalausstattung Personal notwendige Personal- halbe Stelle für Education- analog zum Real Case ausstattung Programme Nehmen in Summe zu, Indirekte Finanzierung: 2.285 Nehmen in Summe ab. Marketing- analog zur Anzahl der VA. €/Eigen-VA, Aufwendungen/VA wie im ausgaben Aufwendungen/VA wie im 170 €/Kultur & Society-VA, Real Case Real Case 170 €/B-VA Ø Tagesbelegung pro Ø Tagesbelegung pro Ø Tagesbelegung pro Parkhaus Stellplatz: 3 Stunden Stellplatz: 4 Stunden Stellplatz: 5 Stunden 5.000 €/Eigen-VA 2.500 €/Eigen-VA Keine Eigen-VA Sponsoring Hauspartner: 20 T€ Hauspartner: 20 T€ Hauspartner: 15 T€ Quelle: Szenarienberechnung actori

29 | 31. Mai 2014

MODELL B

Für jedes Modell wurden insgesamt 3 verschiedene Cases gerechnet: Worst, Real und Best Worst Real Best 2023 2027 2023 2027 2023 2027 Erträge 3,4 4,3 4,3 5,6 4,9 6,4 Modell A Aufwendungen 5,4 6,1 5,7 6,5 6,0 6,8 Zuschussbedarf 2,1 1,8 1,4 0,9 1,1 0,4 Erträge 4,6 5,7 3,1 3,8 2,4 3,0 Modell B Aufwendungen 6,8 7,9 4,2 4,8 3,1 3,5 Zuschussbedarf 2,2 2,2 1,2 1,0 0,8 0,5 Anmerkung: in Mio. €, Zahlen gerundet, Detailberechnung für das Jahr 2023, Bruttowerte Quelle: Szenarienberechnung actori

30 | 31. Mai 2014

Die Business Cases sind nur dann vergleichbar, wenn in beiden Fällen der Zuschuss für die Meistersingerhalle mit berücksichtigt wird 1 ERWEITERUNG DES BUSINESS CASE Finanzierungssituation heute – Finanzierungssituation im Jahr 2027 – Meistersingerhalle Meistersingerhalle und Neuer Saal Modell A 0,9 Mio. € 1,1 Mio. €1) Modell B 1,0 Mio. €2) + Zuschuss MSH3)  Der Zuschussbedarf der beiden Modelle (ohne die Meistersingerhalle) liegt zwischen 900 T€ und 1,0 Mio. €  Da Modell A einen neuen Konzertsaal gemeinsam mit der Meistersingerhalle betrachtet, wird die Vergleichbarkeit zwischen den Business Cases allerdings nur dann erreicht, wenn der Zuschussbedarf für die Meistersingerhalle (inklusive der Kannibalisierungseffekte) auch in Modell B berücksichtigt wird 1) Zuschuss 2014, inklusive Inflationseffekte und (wegen der Vergleichbarkeit der Werte) unter Beachtung der Aufwendungen in Modell A (z.B. 75 % des derzeitigen Bauunterhalts der MSH); 2027 läge der Zuschuss bei hochgerechnet 1,3 Mio. € 2) Zuschuss Modell B inklusive Inflationseffekte 3) Zuschuss MSH unter Berücksichtigung der Kannibalisierungseffekte Zahlen gerundet; Bruttowerte; Szenarienberechnung actori

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Im Ergebnis ist Modell A für die Stadt gut 3 Mio. € pro Jahr günstiger als Modell B 2 KANNIBALISIERUNGSEFFEKTE Finanzierungssituation heute – Finanzierungssituation im Jahr 2027 – Meistersingerhalle Meistersingerhalle und Neuer Saal Modell A 0,9 Mio. € 1,1 Mio. €1) Modell B 4,1 Mio. €2)  Der gesamte Zuschussbedarf (Meistersingerhalle und Neuer Saal) liegt je nach angenommenen Kannibalisierungseffekten bei Modell B um rund 3 Mio. € pro Jahr höher als bei Modell A  Die Ursache für den großen finanziellen Unterschied zwischen beiden Modellen liegt einerseits in der Nutzung einer gemeinsamen Infrastruktur und im Management aus einer Hand bei Modell A, wodurch wesentliche Synergieeffekte erreicht werden sowie in der Erschließung von mehr Veranstaltungen im Business Bereich, die bei einer Koppelung des Neuen Saals mit der Meistersingerhalle möglich werden 1) Zuschuss 2014, inklusive Inflationseffekte und (wegen der Vergleichbarkeit der Werte) unter Beachtung der Aufwendungen in Modell A (z.B. 75 % des derzeitigen Bauunterhalts der MSH); 2027 läge der Zuschuss bei hochgerechnet 1,3 Mio. € 2) inkl. Zuschuss MSH 2027 inklusive Kannibalisierungs- (entgehende Deckungsbeiträge) und Inflationseffekte Zahlen gerundet; Bruttowerte; Szenarienberechnung actori

32 | 31. Mai 2014

Die meisten Konzerthäuser haben die Rechtsform einer GmbH A RECHTSFORM  50% aller Kultureinrichtungen (v.a. Museen, Bibliotheken, Volkshochschulen, Archive)  MSH heute als städtisches Amt in der Rechtsform eines optimierten Regiebetriebs (Optimierter)Regie-  Beispiel: Rudolf-Oetker-Halle Bielefeld betrieb  Vor allem Kulturinstitutionen mit einem hohen Anteil an Eigenveranstaltungen  Viele Konzerthäuser Eigenbetrieb  Beispiele: Gewandhaus Leipzig, Laeiszhalle Hamburg  Nur sehr wenige Kulturinstitutionen  Beispiele: Konzerthaus Berlin – nicht rechtsfähige AöR, Schauspielhaus Bochum, Anstalt öffentlichen Theater Regensburg Rechts (AöR)  Viele Konzerthäuser; fast ausschließlich Kultur- und Kongresszentren  Beispiele: Philharmonie Gasteig München, Theater u. Philharmonie Essen, GmbH Philharmonie Köln, Konzerthaus Dortmund, Glocke Bremen, Liederhalle Stuttgart, Stadthalle Reutlingen, Congress Center Essen Quelle: actori Analyse

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Die GmbH schafft als Rechtsform sehr gute Rahmenbedingungen für eine effiziente Betriebsführung A RECHTSFORM Regiebetrieb Eigenbetrieb AöR GmbH Effiziente Betriebsführung Kosten- und Einnahmentransparenz Freie Gehaltsgestaltung (kein Tarifbindungsrecht) 1) und Effizienzanreize durch Prämien Erleichterung im Ausschreibungs- und Vergabewesen Integration von Kooperationspartnern und damit Verteilung der finanziellen Last Wirksame Kontroll- und Steuerungsfunktion für die Stadt Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten 2) Langfristige Sicherung des Betriebs Finanzielle Planungssicherheit Sicherheit der laufenden Betriebsfinanzierung Sicherheit Weiterbestand: Haftung/Insolvenzfall = vollumfänglich erfüllt = nicht erfüllt Anmerkung: 1) Im Falle einer Umwandlung gehen bestehende Arbeitsverhältnisse unverändert auf die AöR über 2) Kontrollmöglichkeiten sind abhängig von vertraglicher Ausgestaltung Quelle: actori Analyse

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actori schlägt für den Konzertsaal sowohl nach Modell A als auch nach Modell B die Rechtsform einer GmbH vor A RECHTSFORM actori Empfehlung Eigenbetrieb GmbH  Vorteile  Vorteile  Hohe Kontroll- und Steuerungsmechanismen  Hohe Flexibilität und einfache Steuerung durch durch Vertretungskörperschaft (z.B. Gemeinderat), Unabhängigkeit von (langwierigen) Werksausschuss und Werksleitung kommunalpolitischen Entscheidungsfindungen  Keine Insolvenzgefahr durch unbegrenzte Haftung  Keine Bindung an das öffentliche Dienstrecht; des Trägers Möglichkeit Aushilfen in Zeiten hohen Betriebs und  Geringerer Überführungsaufwand (in Modell A) Fachleute außerhalb der Verwaltung einzustellen  Nachteile  Schnellere Entscheidungsfindung durch  Bindung an das öffentliche Dienstrecht, keine vergaberechtlich freiere Betätigung unterhalb der Dienstherrenfähigkeit  verringerte Möglichkeit EU-Schwellenwerte Aushilfen einzustellen; verringerte Möglichkeit der  Effektivere Kooperation mit strategischen Partnern Effizienzerhöhung durch Leistungsanreize  Nachteile  Mehraufwand durch Einhaltung der Richtlinien im  Geringere Kontrollmöglichkeiten durch den Träger, Vergaberecht jedoch abhängig von vertraglicher Ausgestaltung  Keine Beteiligung an privatfinanzierten  Insolvenzgefahr; Haftung mit Gesellschaftsvermögen Projektgesellschaften  Höherer Überführungsaufwand und steigende Kosten für Rechnungslegung, -prüfung Quelle: actori Analyse; Dr. Oliver Scheytt „Kommunales Kulturrecht“ (2005)

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